Действие китайского фэнтези-мультфильма разворачивается в вымышленном мире, основанном на древних легендах о Шанхайцзине — мире тысячи островов, где живут волшебные животные и существа, каждый из которых подчиняется своим законам и хранит уникальные традиции. Хрупкий баланс между обитателями островов нарушается, когда на их земли приходит опасный Тёмный Монстр, сеющий хаос и захватывающий...
