Действие разворачивается в эпоху Древнего Китая, когда за порядок в стране борются императорские власти, влиятельные кланы и разыскиваемые преступники, скрывающиеся в отдаленных провинциях. Дао Ма, опытный мечник, занимает второе место в списке самых разыскиваемых правонарушителей, и его положение не дает покоя ни ему самому, ни его покровителям.
