Действие фильма разворачивается в марте 1982 года в Пусане, в тот период, когда коррупция и организованная преступность были тесно переплетены с работой государственных структур. Главный герой — коррумпированный сотрудник таможни Чхве Ик-хён, которого уже собирались уволить как козла отпущения за промахи в работе, вместе с напарником случайно обнаруживает крупную партию наркотиков.
