Действие картины разворачивается в Японии 1870-х годов, когда страна переживает масштабные преобразования после многовековой изоляции. Император Мэйдзи проводит политику вестернизации, стремясь отказаться от традиций самураев, которые считаются помехой на пути к прогрессу. Для обучения первой новой армии современным методам ведения боевых действий нанимают американского капитана Нейтана...
