Действие разворачивается в македонской деревне XIX века, где местная ведьма, способная принимать любой облик, приходит за новорожденной девочкой. Поддавшись уговорам матери младенца, она соглашается вернуться за ребёнком только через шестнадцать лет. Все эти годы девочка проводит в изоляции, в священной пещере, куда не долетают взгляды людей и не достает сила ведьмы.
