Фильм 1976 года, снятый по мотивам произведений Максима Горького, объединяет в себе черты драмы, мелодрамы и мюзикла, создавая многослойное повествование о жизни и чувствах людей на рубеже эпох. Действие разворачивается внутри цыганского табора, который блуждает по бессарабским степям, на окраине Австро-Венгерской империи, где переплетаются судьбы героев разного возраста и социального положения.
