События картины разворачиваются в вымышленном фэнтезийном мире, где правят жестокие военачальники и темные колдуньи. Предводительница бродячего племени артистов и циркачей Канари находит в дороге двух маленьких братьев-близнецов, Кучека и Гори, и воспитывает их как собственных детей. Спокойная жизнь обоза нарушается, когда воины правителя Кадара, подталкиваемые злой колдуньей Шайной, нападают...
