Действие фильма разворачивается в альтернативной Японии XIX века, куда вместо европейских колонизаторов прибыли пришельцы из космоса. За два десятилетия инопланетяне превратили страну в марионеточное государство, запретили самураям ношение мечей и любого холодного оружия, а повстанцев, боровшихся за независимость, вынудили скрываться.
