Действие анимационной картины разворачивается в уютной Долине Фей — волшебном королевстве, где каждый её житель имеет особый дар, необходимый для поддержания баланса в природе. Феи отвечают за смену времён года: они помогают листьям менять окраску, солнечным лучам растапливать зимний снег, а зверям, впавшим в спячку, выбраться из берлог после холодов.
