1398 год, первые годы правления династии Чосон: государство только пережило кровавые междоусобные войны за власть, и хрупкий мир зависит от тонкого баланса интересов знати и королевской семьи. Ключевым героем картины становится верховный командующий Ким Мин-джэ, который до этого момента посвятил всю жизнь службе и защите нового правления, но впервые столкнулся с чувством, готовым перевернуть...
