Действие проекта разворачивается в легендарном королевстве Камелот, где правит король Утер Пендрагон, издавший суровый указ о полном запрете магии под страхом смертной казни. Юный парень по имени Мерлин, обнаруживший в себе необычные способности, прибывает во дворец и сразу оказывается в подземелье, где встречает заточённого Великого Дракона.
