Действие фильма разворачивается в Корее эпохи династии Чосон, где любые насмешки над властью карались сурово, а свобода слова была привилегией только избранных. Два бродячих клоуна, зарабатывающие на жизнь яркими представлениями для простого народа, попадают в беду после того, как их сатирический номер, высмеивающий недостатки правящего короля, доходит до слуха монарха.
