Обычный старшеклассник Потита уже несколько лет тайно влюблён в свою одноклассницу Карен Инукаи, но так и не решается признаться ей в чувствах, боясь отказа и испортить существующее общение. Однажды утром он просыпается в совершенно незнакомом теле: вместо рук у него лапы, вместо человеческой речи — лай, а разум остается прежним.
