Действие разворачивается в Китае начала XX века, когда страна переживает период внешнего давления и унижения, а традиционные боевые искусства становятся символом национальной гордости. Главный герой — Хо Юаньцзя, сын известного мастера ушу, который с детства мечтал повторить путь отца и стать величайшим бойцом в мире.
