Середина 1960-х годов, Китай: молодой студент из Пекина Чэнь по программе культурного обмена переезжает во Внутреннюю Монголию, где должен обучать грамоте кочевых пастухов. Вместо лекций он сам становится учеником местных жителей, осваивая их уклад жизни и правила сосуществования с природой, которые формировались веками.
