Действие картины разворачивается 28 тысяч лет до нашей эры, когда на территории Европы уже активно расселялись люди современного типа, а неандертальцы постепенно теряли свои привычные территории и становились все более уязвимыми. Главный герой — неандерталец по имени Ао, который пережил жестокую неожиданную атаку враждебного племени: под его ударами погибли его жена, маленькая дочь и все...
