Действие ленты разворачивается в Китае эпохи династии Цин, где бедный сирота по имени Чиен Фу случайно спасает жизнь мастера кунг-фу Пай Чен-Ченю — последнего оставшегося в живых представителя школы Змеиного Кулака, полностью уничтоженной зловещим кланом Орлиного Когтя. Благородный боец решает взять юношу в ученики, чтобы передать ему секреты своего уникального боевого стиля, и очень скоро...
