Действие картины разворачивается в 1580 году в Германии, охваченной эпидемией чумы и ожесточенными религиозными войнами между католиками и протестантами. Инквизиция активно преследует всех, кто отступает от официальной церковной догмы, и атмосфера в стране накалена до предела. Сирота Бальтазар Кобер попадает на попечение учителя, который разбирается в каббалистике и алхимии, и открывает юноше...
