Действие разворачивается в середине XX века, в Мексике, где живёт американский экспатриант Уильям Ли: он проводит дни в пьянстве, случайных связях и попытках заглушить внутреннюю пустоту, накопившуюся за годы жизни вдали от родины. Однажды в местном баре его внимание привлекает молодой соотечественник Юджин Аллертон, и эта встреча полностью переворачивает привычный уклад бывшего алкоголика.
