Действие картины разворачивается в 1146 году, в разгар правления Империи Сун, когда дипломатические отношения с кочевым государством Цзинь находятся на грани срыва. Накануне важных переговоров, которые должны были определить баланс сил между двумя державами, найден убитым посол чжурчжэней, а вместе с ним бесследно исчезло секретное письмо с условиями мирного договора.
