Действие картины разворачивается в Лондоне 3 сентября 1939 года, спустя два дня после вторжения Германии в Польшу и официального начала Второй мировой войны. В это тяжёлое для всего мира время основатель психоанализа Зигмунд Фрейд, уже тяжело больной и готовящийся к эмиграции из Австрии, проводит один из своих последних сеансов. Его собеседником становится молодой писатель Клайв С.
