Действие фильма разворачивается в Нижнем Новгороде середины 90-х годов, когда город жил по своим собственным законам, а криминальные разборки были частью повседневной жизни. Два молодых бандита Серега и Саймон работают на влиятельного местного авторитета Сергея Михайловича, выполняют самые разные поручения, от мелких до довольно рискованных, и пока не попадают в серьезную переделку.
