События разворачиваются более трёх тысяч лет назад, в эпоху, когда на территории современного Ближнего Востока формировалось Израильское царство. Первый его правитель Саул, некогда избранный пророком Самуилом, теряет расположение Бога из-за гордыни и отступления от заветов — это ставит под угрозу существование всего государства и судьбу его народа.
