Действие фильма разворачивается в 1964 году в Нагасаки: на новогоднем банкете один клан якудза вырезает представителей конкурирующей группировки, в результате трагедии 14-летний Кикуо Татибана, сын главы поверженного клана, остаётся круглым сиротой. Среди гостей мероприятия находился популярный актёр кабуки Хандзиро Ханаи, который был впечатлён выступлением Кикуо в роли оннагата на этом же...
