Когда любящий отец Макс, готовясь ко дню рождения своего сына, находит в подвале старенький костюм клоуна, он даже не догадывается, что эта находка обернется кошмаром для всей его семьи. Согласившись выступить на празднике в найденном наряде, он радует детей своими шутками и трюками, но вскоре обнаруживает, что снять костюм с себя практически невозможно — ткань будто вросла в кожу, а странные...
