Действие фильма разворачивается в небольшом заброшенном македонском городке на Балканах, где 12-летний Марко проводит дни в окружении неблагополучных обстоятельств: его отец регулярно напивается, а в школе мальчика постоянно унижают агрессивные одноклассники, у него нет никаких перспектив на лучшее будущее.
