Снятый в 1984 году американским режиссером Полом Мазурски фильм сочетает в себе черты драмы, комедии и мелодрамы, рассказывая историю обычного советского музыканта, который оказывается на перекрестке двух миров. Владимир Иванов играет на саксофоне в оркестре московского цирка и отправляется с гастролями по США.
