Действие фильма разворачивается в 1238 году, после разорения монгольским войском хана Батыя крупных русских городов — Рязани, Владимира, Торжка и Москвы. Изначально завоеватель планировал обойти сильно укреплённый Новгород, разделив своё многочисленное войско на несколько отрядов, чтобы те разными путями достигли степных границ и встретились у стен Козельска.
