Действие разворачивается в глухих лесах Джорджии, где отец Джон Манн воспитывает двух сыновей, полностью оторванных от внешнего мира. Старший Крис уже успел заработать репутацию местного нарушителя спокойствия, а младший Тим с его необычным взглядом на мир и привычкой «заполнять книги по запаху» только подчеркивает, насколько непохожей является эта семья на всех остальных.
