Действие фильма разворачивается вскоре после окончания Второй мировой войны. Десятилетняя Фиона, потерявшая мать, отправляется жить к бабушке и дедушке в маленькую ирландскую деревню на берегу Атлантики. Старики делятся с ней семейными историями и древними местными легендами, в том числе рассказом о тюленях-людях, которые могут сбрасывать шкуру и становиться людьми.
