В 1931 году подающий надежды автор Кристофер Ишервуд переезжает в Берлин по приглашению поэта Уистена Хью Одена. Он работает учителем английского, снимает квартиру вместе с пожилым гомосексуалом Джеральдом Хэмилтоном и начинающей актрисой Жан Росс, которая подрабатывает в небольшом кабаре. Повседневная жизнь города, его обитатели и случайные встречи становятся основой для будущих рассказов...
