Переезд матери-одиночки с маленьким сыном к отцу, которому предстоит сложная операция, казался началом спокойной жизни на окраине тихого американского городка. Но вскоре вокруг нового дома появляются неопознанные лягушки с аномалиями внешности, а потом и другие лесные обитатели начинают демонстрировать пугающие изменения в строении тела.
