Действие фильма разворачивается в Корее XV века, в переломный момент, когда в 1455 году Седжо захватил трон, сместив своего племянника. Главный герой — Нэ-гюн, сын благородной семьи, попавшей в опалу после переворота. Чтобы обеспечить себе и матери пропитание, он изучает физиогномику — редкую для того времени науку, позволяющую по чертам лица, мимике и даже небольшим шрамам определить характер...
