Молодой парень Лу Цзо до 24 лет жил совершенно обычной, без ярких событий жизнью, пока однажды не навещал свою бабушку, которая воспитала его с детства. Старушка, оказавшаяся шаманкой народности мяо, проживающей в Юго-Восточной Азии и известной своими мистическими способностями, связанными с насекомыми, раскрывает внуку семейные тайны, о которых он не догадывался раньше.
