Действие разворачивается в древнем феодальном Китае, где власть принадлежит жестоким кланам, не щадящим ни мирных жителей, ни чужаков. Главный герой — чернокожий кузнец, который после долгого странствия обосновался в глухой деревне и научился местных жителей делать не просто оружие, а уникальные клинки, способные пробивать любую броню.
