Действие фильма разворачивается в начале XX века в небольшой валлийской деревне. Главный герой, молодой еврей Соломон, вынужден скрывать свое происхождение и вероисповедание, чтобы найти работу и занять место в местном сообществе, где к представителям этнических меньшинств относятся с недоверием и предубеждением.
