Середина 1960-х, Лондон: послевоенная молодежь ищет новые формы самовыражения, рок-музыка становится символом поколения, а андеграундная сцена только формируется. Два начинающих режиссера, Кит Ламберт и Крис Стэмп, решают снять фильм о малоизвестном тогда коллективе The Who, чтобы запечатлеть не только их выступления, но и общую атмосферу, в которой жила лондонская молодежь того времени.
