Действие ленты разворачивается в 1780 году, когда в Россию прибывает известный авантюрист и оккультист граф Джузеппе Калиостро. Он устраивает спиритические сеансы для столичной знати, пытаясь нажиться на легковерии высшего общества, и в один из таких визитов решает забрать из родительского дома юную Марью Ивановну под предлогом сложного лечения её больного отца.
