После смерти тибетского ламы Дорже буддийские монахи отправляются на поиски его реинкарнации по всему миру. Они находят трех кандидатов: американского подростка Джесса Конрада из Сиэтла, беспризорного мальчика из Катманду и девочку из знатной индийской семьи, и приглашают их вместе с родителями в Бутан, где пройдет древнее ритуальное испытание, позволяющее определить истинного воплощения учителя.
