Действие фильма разворачивается в 1941 году, в начале Второй мировой войны, в Шанхае, который тогда был международным концессионным городом. Главный герой — двенадцатилетний англичанин Джим Грэхем, сын богатого коммерсанта, привыкший к привилегированной жизни, коллекционированию самолётов и полному неведению о проблемах окружающего мира.
