Действие разворачивается в Ленинграде 1938 года, в разгар Большого террора. Капитан Фёдор Волконогов, ранее пользовавшийся доверием начальства и успешно служивший в органах НКВД, внезапно оказывается на грани ареста и вынужден бросить всё, чтобы скрыться от бывших сослуживиков. Ночью во время побега ему является призрак расстрелянного накануне коллеги, который сообщает, что в аду его уже ждут...
