Действие разворачивается в Корее 1623 года, в первые годы после переворота, который привёл к власти короля Инджо и свергнул Кванхэ-гуна. Страна охвачена внутренним раздором, а на её границах уже накапливаются силы империи Цин, готовые к вторжению и захвату крестьян в рабство. В этих условиях сталкиваются совершенно разные люди, каждый из которых преследует свою личную цель.
