Действие разворачивается в 1592 году, в разгар Имджинской войны между Кореей и Японией. К этому моменту войска японских захватчиков захватили уже большинство ключевых городов Чосона, и единственная сила, способная остановить продвижение противника — флот под командованием опытного адмирала Ли Сунсина.
Ан Чхи-ук: фильмы и сериалы
Фильм переносит на экран древний буддийский миф о демоне, который 2500 лет назад пытался превратить землю в ад, но был остановлен Буддой, запершим его силу в чёрном и красном магических глазах, разделённых между последователями, обязанных не допускать их встречи при любых обстоятельствах. Действие переносится в наши дни: в 2005 году археолог находит в раскопках сундук с красным глазом, но...
1636 год, вторжение войск маньчжурской династии Цин на территорию корейского королевства Чосон. Король Инджо, предвидя скорый захват столицы Хансона, вместе с ближайшим окружением и частью войска отступает в древнюю крепость Намхансансон, возведенную на скалистой горе в нескольких десятках километров от столицы.
На первый взгляд небольшой остров у берегов Кореи похож на настоящий рай: здесь нет суеты мегаполиса, воздух чистый, а местные жители живут по тихим, устоявшимся правилам. Идиллия длится до тех пор, пока на остров не приезжает молодой доктор, который быстро завоёвывает доверие всех обитателей — он лечит больных, помогает в хозяйстве и кажется почти святым человеком.