Действие фильма разворачивается в мрачных, пропитанных запахом дождя и выхлопных газов переулках Лос-Анджелеса середины XX века, где каждый второй мечтает сбежать от обыденности, а остальные пытаются заработать на хлеб и выжить. Главный герой — Нейт, скромный трубач, который играет на похоронах и в дешевых барах, не имея ни гроша за душой и почти потеряв надежду на лучшее.
