Это дебютная полнометражная работа Пола Томаса Андерсона, который впоследствии стал одним из самых заметных американских режиссёров своего поколения. Действие разворачивается в долине Сан-Фернандо в 1977 году: известный порнорежиссёр Джек Хорнер, снимающий фильмы для взрослых, ищет новых талантов для своих проектов и случайно встречает в ночном клубе молодого официанта Эдди Адамса.
