Действие фильма разворачивается в удалённой баскской глуши, где среди холмов и лесов расположена небольшая деревня, жители которой хранят множество старых запретов и страхов. Один из самых сильных табу касается старого кузнеца, который живёт на окраине в полуразрушенном доме: все уверены, что это не человек, а воплощение дьявола, и подходить к его владениям смертельно опасно.
