История разворачивается в отдалённой горной гавани, высоко поднятой над облаками, где юный Персивал живёт вместе с дедушкой. Парень довольствуется простой размеренной жизнью, но внутри него всегда горело желание отправиться в большое путешествие и увидеть мир за пределами родных краёв. Всё меняется в один день, когда таинственный незваный гость, связанный с прошлым Персиваля, разрушает его...
