Спустя год после начала эпидемии плотоядных червей, меняющих сознание заражённых, ночной Ашленд в штате Огайо полностью перешёл под контроль паразитов. Власть в городе захватил мэр Джошуа, создавший вокруг своей фигуры фанатичный культ последователей, которых называют «ранчеры». Они распространяют учение паразитов как среди убеждённых жителей, так и силой подавляя всех, кто отказывается...
